动画片小美人鱼加州大学洛杉矶分校(UCLA) 心理学教授雷蒙德·福雷斯特(Raymond Forrester) 博士带着学生兼好莱坞明星多萝西·克劳德(Dorothy Crowder) 前往马里布一家声誉存疑的酒店。两人服用了LSD，并通过神秘包裹寄给了福雷斯特公司，成为首批进行迷幻体验的美国人之一。这段经历在1960 年除夕夜发生了致命的转变，现在两人必须重新发现现实，否则就会陷入“天堂”中性、毒品和谋杀的无休止循环。